Тифліс. П'ять тисяч — на аеродромі. Делеґати на Загесі. На автомобілях у Душет. «Крем-Сода» знімає для кіно танок «Веселих» у струмках гірної річки. Відкриття 5-го Закавказького З'їзду Рад. Чому образився польський консул? Як ми шукали східнє у Тифлісі. Колесо над містом
Без сніданку й відпочинку ми мчимо автом через Навтлуг і Тифліс просто до Земо-Авчал, щоб зустрітися з нашими товаришами — делеґатами безпосередньо на Загесі.
Тяжко описати нашу радість і хвилини, коли серед нас з'явився шановний товариш Ісаєв. Ми потискали йому руки і він заклявся, що однині не вітатиметься з нами: надто стисли його руку. Авто мчить рівною дорогою поміж розложистих гір і свіжий вітер грайливо налітає на шевелюри Ісаєва, Усенка й Голуба.
— Коли б ви знали, як ми хвилювалися, знаючи, що ви сидите в Ростові. Бідна Оксана Михайленкова прохала мене, щоб я сам полетів за вами. Вона найбільше з усіх турбувалася за вас. Аж сльозу пускала, — весело розповідає Ісаєв.
— Коли б не спізнились з прильотом, нас би зустріло п'ять тисяч робітничої молоді на аеродромі. Вони два дні виходили й чекали нас. Та на жаль, камери зрадили нас. Луснули на «218» і ще на одному літаку. В Сочі
